Готовые интеграции с CRM. Что такое телефония в CRM и как ее выбирать

Американская компания Six Pack Shortcuts подсчитала: после интеграции CRM и IP-телефонии их продажи фитнес-программ увеличились на 227%. Впечатляет, не так ли? Давайте разберем, как работают звонки в CRM и что полезного такая интеграция дает бизнесу.

В СРМ телефония работает, как и все , то есть позволяет совершать звонки клиентам через интернет без стационарного телефона. Все, что вам требуется - это компьютер и гарнитура. У ВАТС, или IP-телефонии, есть ряд преимуществ перед традиционными АТС: многоканальность, возможность подключить голосовое меню и распределять звонки, а также экономить на связи. А если еще настроить интеграцию телефонии и CRM, то плюсов получится гораздо больше.

Запись звонков в CRM

Многие компании объединяют CRM и IP только ради того, чтобы записывать звонки менеджеров. В CRM записи звонков хранятся в карточке клиента в хронологическом порядке: менеджер всегда может прослушать состоявшийся разговор, чтобы освежить в памяти детали. Если клиента передадут новому менеджеру - он быстрее войдет в курс дела, ознакомившись с историей звонков, писем, сделок. Для руководителя же это способ оценить работу сотрудников: выяснить, используют ли они скрипты, в какой манере ведут беседу, какие типичные ошибки допускают. Если необходимо, записи можно скачать на компьютер.

Аналитика звонков в CRM

Интеграция СРМ-системы с телефонией - самый удобный способ… вычислить ленивых менеджеров. Благодаря детальной аналитике в СРМ руководитель в любой момент времени может узнать:

количество звонков, совершенных менеджером за день-неделю-месяц;
динамику входящих звонков;
сравнение динамики звонков отдельных менеджеров;
общее количество звонков каждого из них на круговой диаграмме.

Отчеты по звонкам в

Это особенно актуально для компаний, которые специализируются на продажах по телефону. Благодаря доступной в CRM аналитике звонков руководитель сразу видит, насколько стараются его менеджеры.

Индивидуальный подход к клиенту

Если вы привыкли общаться с клиентами как с лучшими друзьями, то вам наверняка понравится принимать входящие звонки в CRM-системе. Интегрированная с СРМ телефония позволяет распознать номер клиента и перенаправить звонок ответственному менеджеру.

В углу экрана тот видит окошко-уведомление с именем клиента. Менеджер нажимает на него, снимает трубку, и перед ним открывается карточка клиента с подробной информацией о собеседнике . Здесь хранятся не только контакты и данные о текущем заказе, но и вся история работы с клиентом:

все звонки и письма;
примечания, оставленные менеджером в ходе общения;
поставленные задачи и проведенные встречи;
покупки, выставленные счета, платежи;
документы, фотографии;
любая нужная информация в пользовательских полях: марка автомобиля, срок действия полиса, особые пожелания клиента и т.д.

Объединение СРМ-системы с телефонией позволяет менеджеру получить всю необходимую информацию о собеседнике прямо во время разговора. В результате каждый покупатель получит максимум внимания и почувствует себя вашим самым главным покупателем.

Скрипты звонков в CRM

Скрипты - это готовые сценарии разговоров с клиентом, например, как обработать возражение по цене, какие дополнительные услуги предложить. Готовые скрипты можно встроить в CRM-систему - это очень удобно: менеджер в каждый момент беседы будет знать, что нужно сказать, чтобы довести сделку до финала.

Правда, эта функция встречается не часто. Например, она есть в : скрипты можно прописать для каждого этапа сделки. К примеру, менеджер перешел на этап «согласование цены» - CRM система автоматически показывает ему скрипт для обработки возражений по цене.

План для сотрудников

Интеграция СРМ с телефонией позволяет не только получать статистику по работе персонала, но и ставить им личные цели: планы по количеству и сумме обработанных заявок (например, на обратный звонок), созданных контактов или компаний. Прогресс выполнения целей можно отслеживать прямо через рабочий стол на специальном виджете.

Звонки в один клик из CRM

Интеграция CRM-системы и IP-телефонии упрощает поиск и набор номера. Менеджер может совершить звонок из любого раздела CRM: из карточки клиента или сделки, из общей таблицы с историей звонков и даже из доски с задачами. При наведении курсора на имя клиента всплывает окошко с активным номером телефона и электронной почтой: звоните или отправляйте письмо всего в один клик.

Раздел со звонками в

Развитие - процесс непрекращающийся. Если Вы развиваетесь, постоянно ищите новые решения для развития бизнеса.

Облачная телефония, или виртуальная АТС, - это одно из решений, позволяющих развиваться, экономя на оборудовании и обслуживании.

Процесс интеграции ІР-телефонии в crm происходит при замене физической офисной телефонной станции, когда клиент пользуется устройствами ip-телефонии через интернет.

Сегодня получение товара или услуги через интернет стало обыденным и отработанным процессом, но оптимизирует его по-прежнему человек.

Какие задачи выполняют CRM-системы и ІР-телефония?

Соединение интернет-технологий и возможностей обычной телефонии изменило телефонную связь, расширив возможности передачи информации.

Виртуальная, или облачная АТС, способна решать много задач.

Используя CRM-системы и IP-телефонию, потребители получат услуги более высокого качества. Раскрученный брэнд - синоним состоятельности. А что делать стоящим в начале пути? Растущая молодая компания не может позволить аренду офиса, а директор, собственник, менеджер, производственник - это одно и то же лицо. При использовании облачной АТС обслуживается больше потенциальных клиентов, а Ваша компания увеличивает объемы продаж с наименьшими затратами ресурсов.
Следующая задача - увеличение клиентской базы. Уважающая себя компания не разбрасывается клиентами, уделяя максимум внимания каждому, кто пользуется услугой. Обработать и распределить звонок, перенаправить, равномерно распределяя нагрузку на сотрудников, - это выполняется с помощью виртуальной АТС.
Улучшение качества обслуживания. Помните мелодию, которая в ожидании ответа въедается в мозг? Забудьте. Посредством маршрутизации вызова через АТС каждое обращение обрабатывается быстрее и качественнее.
Получение аналитических отчетов. Делая срезы по количеству звонков, скорости их обработки менеджерами, Вы владеете информацией, анализируя которую улучшаете работу своей компании, что приведет к увеличению прибыли.

Перечисленные преимущества использования CRM-систем и IP-телефонии делает их незаменимыми в сегодняшних условиях.

«Быть в тренде», - формула успеха

Лучшие изобретения принадлежат людям, которые берегут время. Принцип работы ip-телефонии так и построен: «делай меньше - получишь больше».

При установке IP-АТС используются современные телекоммуникационные технологии на базе локальной сети, что не требует прокладывания телефонной проводки. Офисная телефонная станция - программно-аппаратный комплекс, который предлагает дополнительные возможности телефонных разговоров между абонентами.

Виртуальные АТС удобны для пользователей:

совершением звонка в CRM-системе без набора номера;
наличием голосового меню (IVR), автоинформатора;
имеющимся русскоязычным web-интерфейсом;
осуществлением в случае потребности телефонного анкетирования;
учетом и статистикой обращений и т.д.
Мы получаем лучшее качество выполнения задачи при меньших затратах сил, времени и средств.

Дополнительные преимущества CRM-систем и IP-телефонии

Интеграция ІР-телефонии в CRM оптимизирует деятельность владельца бизнеса.

Использование номеров телефонов в других городах, включая номера 8-800, оптимизация затрат на аренду (место, занимаемое облачной АТС), повышение качества связи - все это преимущества использования CRM-систем и IP-телефонии.

Интегрируя IP-телефонию в CRM, Вы облегчаете процесс статистики работы отдела продаж, оценки эффективности работы менеджера. Показательны для анализа:

продолжительность осуществленного звонка;
количество вызовов, обработанных сотрудником;
качество обработанных им входящих, исходящих звонков за конкретный период времени и т.д.

Анализ соотношения количества заключенных сделок к количеству звонков, продолжительности звонков и т.д. поможет сделать выводы о продуктивности сотрудников, оптимизирует управленческие решения, поскольку при использовании АТС один человек в состоянии выполнить работу нескольких.

Перфектные решения

Популярным среди пользователей сегодня стало использование именно ІР-телефонии, а системное решение Asterisk - лучшее благодаря открытию исходного кода, разработанного компанией Digium. Свободное пользование кодом упростило задачу внедрения системы, когда требуется установка программного продукта специалистом. Установка проходит поэтапно:

анализ технических требований к телефонии;
подбор необходимых параметров сервера в зависимости от предполагаемой нагрузки;
приобретение номеров (внешние телефонные лини);
настройки системы (внутренние номера, шлюзы, хранилище, сценарии и пр.)

Конкуренция присутствует на любом рынке: сфера интеграции ІР-телефонии - не исключение. Постоянное развитие рынка ІТ-технологий стимулирует создавать продукты более высокого качества, каким и является IP АТС Asterisk.
Созданная с учетом потребностей клиента и бизнеса, IP-телефония на базе Asterisk - перфектное решение с оптимальной стоимостью.

Программную ip-атс Asterisk в первую очередь выбирают за ее стабильность и надежность, а также возможность гибко интегрироваться и взаимодействовать с другими бизнес системами – CRM, ERP,1C. Тем самым получая очень важный инструмент для работы компании - CRM система с ip телефонией.

Какие же возможности может дать интеграция с телефонией Asterisk.

Click-to-call (совершение вызова кликом мыши)

Оператору (сотруднику) нет необходимости каждый раз набирать номер телефона вручную, допуская при этом ошибки и тратя рабочее время на обзвон клиентов. Нажав мышью по номеру клиента (контрагента) в CRM системе, ip-атс сама наберет номер, и сотруднику останется только дождаться снятие трубки клиентом, работа оператора станет проще и эффективнее.

Всплывающая карточка клиента при поступлении вызова

Оператору нет необходимости заполнять номер клиента при входящем вызове в CRM систему, помимо этого можно “поднять” всю историю (взаимодействия) работы с клиентом, (им приятно когда об их помнят и узнают;).

Имя клиента (компании) на дисплее телефона оператора

IP-телефон (софтфон) получает данные из CRM системы, посредством XML запросов, и выводит имя клиента. Парой это функция очень удобна, как в вашем мобильном телефоне, только вся книга контактов формируется динамически из базы клиентов CRM системы.

Запись разговоров в CRM

Ко всем событиям истории работы с клиентов прикрепляется нужная запись разговора. В случае разногласии с клиентом, вопрос будет решен быстро, и новый сотрудник быстро войдет в курс дела.

Статистика вызовов CDR

Помимо основной детализации CDR системы Asterisk, история звонков формируется в интерфейсе CRM системы. Особо изощрённый CRM умеют строить графики, диаграммы и делать свою собственную аналитику кусаемую телефонии.

Динамическая (умная) маршрутизация по клиенту

В любой АТС логика работы входящих вызовов прописана достаточно жестко. В большинстве случаев входящий звонок поступает на секретаря, группу обзвона (конкретный отдел) либо очередь операторов. Поскольку клиент постоянно сотрудничает с вашей компанией секретарю либо менеджерам (сотрудникам компании) приходиться перенаправлять звонок на менеджера с которым работает клиент.
Умная маршрутизация, позволяет закреплять конкретного клиента за определенным менеджером в CRM. И при поступлении нового вызова от клиента Asterisk проверяет базу клиентов и если находит соответствие отправляет вызов нужному менеджеру, если нет то звонок уходит (по умолчанию) секретарю либо группе обзвона. В данном случае CRM система с ip телефонией будет максимально функциональной.

Какие варианты, интерфейсы взаимодействия Asterisk и CRM возможны

AMI (Asterisk Manager Interface)

Он же по сути API интерфейс Asterisk, позволяющий синхронно обмениваться событиями посредством TCP протокола. CRM в режиме мониторинга отслеживает все события происходящие в системе, и отдает необходимые команды на установление вызова, между абонентами.

AJAM (Asynchronous Javascript Asterisk Manager)

Взаимодействие происходит в асинхронном режиме, после HTTPS запроса и обработки команды выдается ответ CRM системе.

MySQL ODBC

Все взаимодействие происходит через базу данных в синхронном режиме, CRM может как записывать данные в определенную таблицу, так и считывать (например CDR).

PHP, AGI, Bash скрипты

Если интерфейсы рассмотренные выше не подходят, такое бывает когда у CRM системы жестко документированный API, а оригинального коннектора нет. Посредством скриптов формируются свои методы взаимодействия между системами.

Интеграция Asterisk и CRM системы происходит с участием специалистов обоих систем.

Большинство CRM уже имеют готовые модули (конекторы) для интеграции телефонии (CRM системы телефония): 1С, AmoCRM, Bitrix24, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM, Terrasoft CRM.

Коментарии:

Запись звонков в CRM

Аналитика звонков в CRM

количество звонков, совершенных менеджером за день-неделю-месяц;
динамику входящих звонков;
сравнение динамики звонков отдельных менеджеров;
общее количество звонков каждого из них на круговой диаграмме.

Отчеты по звонкам в

Индивидуальный подход к клиенту

все звонки и письма;
примечания, оставленные менеджером в ходе общения;
поставленные задачи и проведенные встречи;
покупки, выставленные счета, платежи;
документы, фотографии;
любая нужная информация в пользовательских полях: марка автомобиля, срок действия полиса, особые пожелания клиента и т.д.

Скрипты звонков в CRM

План для сотрудников

Звонки в один клик из CRM

Раздел со звонками в

IP-телефония НОВЫЙ

В программе "Клиентская база" появился дополнительный модуль "IP-телефония", позволяющий совершать и принимать звонки непосредственно из самой программы.

Что нужно знать об IP-телефонии?

IP-телефония - технология, позволяющая осуществлять телефонные звонки через интернет. Интеграция CRM-системы с IP-телефонией позволяет решить многие вопросы, связанные с ведением работы на основе телефонных переговоров, дает возможность фиксировать этапы и результаты работы с клиентом, а также вести записи и отчетность разговоров в рамках самой системы. Поэтому, для того чтобы оптимизировать работу компании и повысить эффективность бизнес-процессов, для пользователей программы «Клиентская база» был создан дополнительный модуль IP-телефонии.

Что нужно знать об IP-телефонии в программе «Клиентская база»?

IP-телефония в CRM-системе «Клиентская база» доступна для SAAS-аккаунтов, WEB и LOCAL версий. Для работы IP-телефонии на локальных версиях необходим выход в интернет.

Для того, чтобы настроить и протестировать модуль телефонии, необходимо оплатить свой аккаунт (получить лицензию), после чего модуль автоматически активируется. В результате этого станет доступным добавление и подключение своих зарегистрированных sip-аккаунтов для звонков из системы.

Важно: Со стороны программы гарантируется работа только с операторами из списка рекомендованных. Список рекомендованных провайдеров указан .

Основные пункты подключения модуля IP-телефонии

Иметь платную версию программы.
Зарегистрировать и подключить SIP-аккаунт у любого провайдера предоставляющего услуги IP-телефонии(есть возможность подключить несколько sip-аккаунтов).
Настроить модуль IP-Телефония (согласно примеру настройки).
Настроить и подключить IP-телефон (физический или программный sip телефон) в случае звонков через устройство связи.
Для звонков из браузера обязательно использовать рекомендованные браузеры: Google Chrome или Mozilla Firefox с обновлением до последней версии.
Протестировать входящую и исходящую связь.
Добавить остальных пользователей системы, предварительно настроив для них IP-телефоны(физический или программный sip телефон) в случае звонков через устройство связи.

Пример настройки модуля IP телефонии для платных аккаунтов

Основные параметры настройки модуля IP телефонии в системе "Клиентская база"

Настройки модуля IP-телефонии доступны пользователям с группами доступа «Администратор» и «Субадминистратор».

Перейдем к описанию параметров модуля.
1. Для этого переходим в «Настройки»- «Модули» и открываем модуль «IP-телефония КБ (1.0)».

2. Откроется окно настройки дополнительного модуля IP-телефонии, где понадобится добавить свой SIP-аккаунт, после чего сразу можно приступить к тестированию звонков из программы.

Регистрация SIP-аккаунта осуществляется по следующим параметрам ввода: «Номер», «Пользователь», «Пароль», «Домен», «Хост», согласно регистрационным данным, полученным от своего провайдера телефонии, или данным учетной записи ВАТС. SIP-аккаунт - это учётная запись пользователя для доступа к IP-телефонии, при наличии которой абонент может совершать и принимать звонки в программе.

Важно! В системе «Клиентская база» возможно добавить не более 3 SIP-аккаунтов. При этом они все активны для входящих звонков, но исходящий звонок осуществляется только с одного, как правило, это первый добавленный SIP-аккаунт. При этом входящие звонки доступны по оплаченному номеру SIP-аккаунта (оплата номера осуществляется на сайтах, предоставляющих услуги IP-телефонии, при регистрации SIP-аккаунта: sipnet.ru, zebra.ru и т. д.)

На сегодняшний день существует достаточно широкий список провайдеров IP-телефонии, предоставляющих услуги связи посредством SIP-линий и виртуальных АТС. вы можете ознакомиться с нашим списком рекомендованных провайдеров телефонии.

В модуле есть 3 режима добавления SIP-аккаунта:

- аккаунт SipOut - интегрирована регистрация и авторизация с оператором SipOut. Здесь достаточно ввести Логин и Пароль при наличии учетной записи данного оператора, либо зарегистрировать ее непосредственно в программе, не переходя на сайт провайдера. После добавления аккаунта рядом с этой линией будет отображаться его текущий баланс из личного кабинета.

- другой аккаунт - здесь вводятся параметры SIP-аккаунта, зарегистрированного у любого другого оператора. Параметры ввода следующие: «Пользователь», «Пароль» и «Домен».

- расширенный - здесь также вводятся параметры SIP-аккаунта, зарегистрированного у любого другого оператора, но в расширенном представлении. К вышеупомянутому списку параметров добавлены «Номер» и «Хост».

Дело в том, что, как правило, параметры «Пользователь» и «Номер» идентичны, но в редких случаях это могут быть разные регистрационные данные (зависит от оператора). То же самое с параметрами «Домен» и «Хост», по умолчанию они идентичны, но в зависимости от оператора или ВАТС могут отличаться. Некоторые операторы используют не стандартный порт 5060, а какой-нибудь другой. В таких случаях необходимо прописывать порт через двоеточие после имени хоста/домена. К примеру, таким является оператор UIS, в его случае в параметрах «Домен» и «Хост» будут:

Начиная с версии 2.0.8 в настройках SIP-аккаунтов появляется новый параметр «Автозамена», который позволит производить автоматическую замену цифр исходящего номера. Это решает проблему, когда оператор связи требует нестандартного формата номера. Например, оператор Telphin, который не пропускает вызов на номера, набранные через 7, в этом случае необходима замена первой цифры 7 на 8. Для этого необходимо заполнить поле ввода выражением вида N/M, где N - шаблон (может быть расширенным регулярным выражением), M - строка замены.

Также появляется отображение статуса регистрации SIP-линий -значок телефонной трубки рядом с каждой линией. Если линия зарегестрирована на сервере - трубка зеленая; нет регистрации - трубка красная; промежуточный этап получения статуса (время ожидания ответа регистрации) - серая трубка.

3. После добавления и сохранения вашего SIP-аккаунта раскрываются другие основные настройки модуля, которые формируются со значениями по умолчанию.

Таблицы для звонков - по умолчанию автоопределяется таблица «Контрагенты» (или «Клиенты», в зависимости от текущей конфигурации). Вы можете изменить таблицу по умолчанию или добавить сколько угодно новых таблиц, из которых станет возможным осуществлять звонки, если они содержат поля с номерами телефонов. Таблицы выбираются из списка всех существующих таблиц системы.
Таблица записей разговоров - автоматически генерируется системная таблица на основе ранее заданной первой таблицы разговоров, она будет располагаться в той же категории. В ней будут фиксироваться данные о звонках (дата, номер, направление, длительность, какой пользователь совершал/принимал звонок, а также запись самого разговора и т. д.).

Внимание! На сервере телефонии записи разговоров хранятся 1 месяц. В связи с этим рекомендуем при необходимости выгружать записи разговоров в файл на свой компьютер.

Пользователи - здесь по умолчанию первым становится тот пользователь с правами «Администратор», который активировал модуль телефонии (т.е. включил его, добавил SIP-аккаунт и выполнил другие настройки). Администратор добавляет остальных пользователей телефонии из списка всех имеющихся пользователей системы.

Важно! Только добавленные пользователи в настройках модуля будут иметь право совершать звонки, а также видеть таблицу звонков.

При добавлении пользователя, который может совершать звонки, необходимо заполнить следующие параметры:

Пользователь - выбирается из списка всех пользователей системы;

Пароль - вводится пароль для указанного пользователя;

Номер - вводится индивидуальный номер сотрудника, в формате 102, 103 и т. д. (иначе говоря, внутренний номер сотрудника для звонков);

Принимать входящие - данный параметр позволяет принимать входящие звонки для указанного пользователя, если отметить поле галочкой;

Звонки в браузере - при включении данного параметра возможно звонить прямо из браузера через подключенную гарнитуру. Подробнее с этим механизмом можно ознакомиться . Если же вы хотите звонить через физические или программные телефоны, то данный параметр включать не нужно. Подробная информация о том, как настроить и звонить через подключение телефонов (софтфонов), приведена в инструкциях:

Это были основные настройки модуля телефонии. Также есть раздел с дополнительными настройками. Рассмотрим их, нажав и раскрыв список параметров:

Приветствие - в это поле загружается файл приветствия в формате mp3. Важно! Стоит учитывать, что входящий звонок в систему придет только тогда, когда полностью закончится приветствие. Поэтому текст приветствия желательно формировать достаточно минимального содержания.
Префикс номера по умолчанию (например, 495) - вводится код города, который учитывается при совершении звонков.
Префикс выхода на МН направление (например, 810) - вводится код страны для выхода на МН направления звонков (начиная с версии 2.0.10).
Запрет на звонки по коду страны (через запятую, например: +7,8) - здесь указываются коды городов через запятую, для которых будет невозможно осуществлять звонки.
Длина местного номера - можно задать фиксированнную длину местного номера, актуально когда оператор связи требует проверку длины местного номера.
Доп. правила обработки номеров - можно задать необходимое правило обработки номеров, согласно правилам подключенного оператора связи, правило вида: _XXXX, где после _ указывается заданная длина номеров (начиная с версии 2.0.10).
Переадресация при неответе на - указывается номер, на который будет переадресовываться входящий звонок в случае проблем с телефонией, или если на тот момент нет ни одного активного пользователя телефонии в программе, который бы мог принять звонок.
Дозвон - в данном поле указывается время дозвона в секундах на номер переадресации. По умолчанию — 15 секунд.
Разрешенные направления - выбираются направления, для которых будут разрешены исходящие звонки из программы. Начиная с версии 2.0.9. повилась возможность включать звонки на все международные направления с ограничениями доступа пользователям телефонии.
Удалять записи разговоров старше 30 дней - отмечается в случае необходимости удалять старые звонки из таблицы, чтобы не загружать систему лишней (неактуальной) информацией о звонках старше 30 дней.
Адрес программы для связи с сервером - здесь прописывается адрес вашей программы. Данный адрес необходим для отправки текущего статуса телефонии (например, входящие звонки, активный разговор) в текущий экземпляр «Клиентской базы». Наличие корректного адреса для связи оптимизирует работу SIP-сервера с программой. Важно! Для работы данной опции необходим установленный на веб-сервере модуль Memcache.
Автоматическое добавление пользователей телефонии по группам доступа -здесь представляется полный список всех имеющихся групп доступа. Здесь можно отметить те группы, пользователи которых при добавлении в программу автоматически будут добавляться и как пользователи телефонии.

Например, для автоматического добавления пользователей телефонии отмечаем группу доступа «Администратор».

В разделе «Настройки» - «Пользователи» добавляем нового пользователя и назначаем ему группу доступа «Администратор».

В результате если перейти в раздел «Телефония» мы увидим что наш пользователь был автоматически добавлен следующим пользователем телефонии, с порядковым внутренним номером 102, и соответственно, сгенерированным логином и паролем.

Внимание! Поле «Логин» генерируется автоматически после добавления и сохранения настроек пользователя телефонии. В SAAS - аккаунтах, логин генерируется на основе двух показателей: «название аккаунта»_ «внутренний номер пользователя».
Например, название аккаунта: tell.сайт .
Тогда для пользователя с внутренним номером 101, логин сгенерируется как: «tell_101».

Что касается WEB/LOCAL-версий, то здесь логин пользователей телефонии генерируется следующим образом:
«тип версии»_ «12 уникальных символа (код лицензионного ключа)»_ «внутренний номер пользователя». То есть как правило 20 символов для веб-версий и 22 символа для локальных версий.

Например, для веб-версий поле «Логин» выглядит так:

Скрывать телефоны для групп - здесь можно включить скрытие телефонных номеров для определенных групп доступа программы.
Как скрывать телефоны - можно задать режим скрытия: полностью или скрывать заданное количество последних символов.

Если выбрать «Полностью», то для указанной группы доступа номера в таблице звонков и в карточках звонка будут полностью скрыты, то есть в поле «Телефон» будет отображаться только иконка зеленой трубки вызова:

Если, к примеру, установить «Заменять звездочками первые 3 символа», то для указанной группы доступа в таблице звонков и в карточках звонка первые три символа номера будут скрыты звездочками:

Отключить напоминание об открытии окна телефонии - возможность отключить напоминания об открытии окна звонков при каждом входе в программу. Внимание! Окно звонков всегда должно быть открыто в одной из вкладок браузера, в противном случае входящий звонок принять не получится!

6. В окне настроек IP-телефонии в самом конце страницы, имеется функциональная кнопка «Выключить», по нажатию которой возможно отключить ранеенастроенный модуль.

При попытке выключить модуль телефонии появится системное сообщение с предупреждением:

Если нажать «Да» в окне системного сообщения, то все настройки телефонии будут удалены (sip-аккаунты, таблица «Записи разговоров» и т. д.). При повторном включении модуля автоматически сгенерируется новая таблица «Записи разговоров», при этом предыдущая будет удалена, а так же у всех пользователей телефонии сгенерируются новые пароли (логины остаются прежними). Поэтому после повторного включения необходимо будет обновить пароли и в учетных записях софтфонов своих пользователей.

Пример настройки модуля «IP телефонии» для платных аккаунтов

Рассмотрим конкретный пример настройки модуля «IP-телефонии».
1. Заходим в «Настройки» -«Модули» и открываем модуль «IP-телефония КБ (1.0)».

2. Открывается окно настроек дополнительного модуля «IP телефонии». Здесь достаточно добавить свой SIP-аккаунт, оставльные параметры формируютс автоматически по-умолчанию. Добавляем аккаунт:

После сохранения, раскрываются параметры которые уже сформированы:

3. Теперь переходим в таблицу звонков "Контрагенты".

4. В полях, содержащих номера телефонов, отображается теперь значок телефонной трубки при наведении курсора на него.

5. Далее рассмотрим как выглядит процесс исходящего звонка от имени администратора. Из списка записей таблицы выбираем клиента, которому хотим позвонить. В нашем примере это будет клиент «Любовь Романовна». Нажимаем на значок телефонной трубки сразу из таблицы. В результате начинается звонок и в правом нижнем углу появляется карточка исходящего звонка.

Карточка исходящего вызова содержит в себе информацию, а точнее те поля, которые были указаны в настройках, т.е. это:

- Номер — фактический номер телефона клиента;

- Карточка — имя клиента;

- Статус - текущий статус клиента;

- E-mail — почтовый адрес клиента;

- Менеджер — имя менеджера, который работает с данным клиентом.

При совершении исходящего звонка из CRM системы «Клиентская база» звонок поступает пользователю на его настроенный телефон, он снимает трубку, после этого звонок поступает клиенту, который был выбран из таблицы. Таким образом происходит процесс телефонного соединения через модуль IP-телефонии.

В случае если клиент снял трубку и состоялся разговор по телефону, то отчет о разговоре заносится автоматически в таблицу «Записи разговоров». Для просмотра записи о разговоре переходим в таблицу «Записи разговоров», в режиме просмотра записи отображаются следующие данные:

Здесь фиксируются следующие данные:

- «Дата и время начала» - здесь фиксируется дата и время начала разговора;

- «Длительность» - здесь фиксируется длительность разговора (в секундах);

- «Дата и время конца» - фиксируется дата и время завершения разговора;

- «Пользователь» - указывается имя пользователя, который совершал данный звонок;

- «Номер» - поле содержит номер телефона клиента;

- «Направление» - указывается направление звонка (входящий/исходящий);

- «Запись» - фиксируется запись телефонного разговора с клиентом;

- «Клиент» - отображает имя клиента.

Начиная с ревизии № 15 795 появилась возможность скачивать записи разговоров с помощью специальной опции «Выгрузка записи».

Можно выгрузить как отдельную запись разговора в режиме просмотра:

Так и сразу несколько записей, выделяя их в таблице (например, вызвав опцию «Выгрузка записи» через контекстное меню):

При выгрузке записей:

Один файл скачивается в формате «id_номер телефона_дата.mp3»;
- при выделении нескольких записей - несколько аудиофайлов вышеописанного формата записываются в один zip файл records.zip .

6. Процесс входящего звонка практически аналогичен исходящему. То есть при поступлении входящего звонка в систему «Клиентская база», звонок направляется пользователю на его настроенный телефонный аппарат, и в системе так же в правом нижнем углу будет всплывать карточка входящего звонка, с указанием всех ранее настроенных полей с данными. Таким же образом запись о состоявшемся разговоре будет фиксироваться в таблице «Записи разговоров».